딜클로저
신뢰를 제공하는 M&A펌 딜클로저
성공적인 M&A를 이끌어내기 위해서는 단순히 자본을 움직이는 것 이상의 전문성과 통찰력이 필요해요. 누구에게 팔아야 하는지, 어떤 절차로 매각하는지, 적정 가격은 얼마인지, 고려할 것이 정말 많은데요. M&A 업계에서 중소기업과 스타트업의 성공적인 거래를 이끌어가는 딜클로저의 박용제 회계사님을 만나보았어요.
박용제 대표 회계사
삼일 PwC Deal LoS에서 M&A업무인 매도자측의 매도자문 및 투자 유치와 매수자측의 재무실사, Valuation 업무를 다수 건 수행, Deal Closing 이력이 있습니다. 또한 미래에셋증권 PE에서 3건의 PEF(AUM 1,600억원) 핵심운용인력을 역임, 기관투자자와의 네트워크를 보유하고 있습니다.
매각자문 & 투자 유치
- TIC업체 매각자문
- K사를 위한 중공업사 매각자문
- 시리즈 A 투자 유치
- 전기버스업체 투자 유치
인수자문(재무실사 및 가치평가)
- 모빌리티 업체
- 의료폐기물 업체
- 선회베어링 제조업체
- 소방설비 제조업체
- 식용얼음 제조업체
- 로봇 제조업체
- 소비재(치약, 구강청결제)
- 바이오제약사
- 화장품 업체
- 자동차부품사
- 건설폐기물
- 수집운반업
- 건설자재업체
- 시공사
재무제표 반영 가치평가 화학회사 PPA
- 바이오제약사 PPA
- 반려동물 관련 회사 PPA 및 CB평가
- 렌탈업 손상평가
- 유통회사 손상평가
- 부동산 운용사
- 부실자산평가 부동산 펀드 평가
- 조선업체 평가
- 해운 포워딩사 평가
- 다수의 특허권 평가
진단업무(밸류업 프로젝트)
- N사 경영진단
- H사 경영진단
- N사 조합 통폐합 검토
- G시(공공기관) 개발 사업 검토
- K사 항공개발 신규 개발사업 검토
- 렌탈사업 신규 사업 검토
- 버스카드 해외 진출 사업 검토
딜클로저 소개
딜클로저는 수많은 기업에 대한 Deal 자문으로 축적된 노하우와 PE에서의 실제 투자 경험을 바탕으로, 성공적인 M&A를 위한 자문 서비스를 제공하기 위해 설립하였습니다. 어떤 투자자에게 제안하실지 모르겠다면, 투자자가 무엇을 중점으로 보는지 모르겠다면, 인수 이후 어떤 문제가 생길지 궁금하시다면, 어떤 구조로 투자를 하고 투자를 받아야하는지 모르겠다면, 딜클로저가 도와드릴 수 있습니다. 홈페이지 바로가기
딜클로저 서비스 라인
1. 매각자문 및 투자 유치 자문
최대주주가 보유하고 있는 구주 매각에 대한 매각자문과 사업을 확장하기 위해 투자 유치에 대한 자문을 제공합니다.
- 적격 매수자 탐색(투자자 탐색)
- 투자구조 검토
- MKT 자료 작성
- SPA, SHA 체결 관련 자문
2. 인수자문
인수대상 회사에 대한 재무 Risk를 확인하고 적정 Value를 검토하는 자문을 제공합니다.
- 재무실사 및 Value Analysis 수행
- 투자구조 검토
- SPA, SHA 체결 관련 자문
3. Valuation
회사가 보유하고 있는 타회사 지분에 대해서 재무제표 결산 목적 Valuation을 지원합니다.
- 산업분석 및 비즈니스 분석
- DCF를통한지분가치평가
- CB,RCPS등의메자닌평가,PPA및손상검토등
4. 진단업무(밸류업 프로젝트)
회사의 신규사업 및 기존사업에 대한 현황을 검토하고 이에 대한 밸류업 포인트를 제시합니다.
- 산업분석 및 비즈니스 분석
- 회사의 과거 3개년도 실적 분석
- 투자자 관점에서의 밸류업 포인트 확인
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