ZUZU에서 CRM 방식으로 투자 유치 관리하기

CRM(Customer Relationship Management)툴은 원래 고객 관계 관리 툴인데요. 기업이 새로운 투자 라운드를 진행할 때, CRM툴을 활용할 수 있어요. CRM툴은 투자 라운드의 진행 상황을 실시간으로 모니터링하고, 중요한 마일스톤을 추적할 수 있도록 도와줘요. 특정 투자자와 투자라운드가 어디까지 진행됐는지, 혹은 개별 투자사마다 챙겨야 할 서류 제출 기간, 후속 조치 등 모든 과정을 관리할 수 있어요. 언제 무엇을 챙겨야 하는지, 누구와 어디까지 진행됐는지를 한 눈에 볼 수 있으니 투자 라운드를 원활하게 진행할 수 있어요.

하지만 많은 기업들이 투자 라운드를 진행할 때 엑셀이나 노션을 사용하여 일일이 투자자 정보를 기록하고 관리해요. 이렇게 투자 유치를 엑셀과 노션으로 관리할 경우, 아래와 같은 단점이 있을 수 있어요.

• 데이터의 복잡성과 연동성 부족: 엑셀이나 노션은 데이터 간 연동을 수동으로 처리해야 해요. 투자자와 커뮤니케이션을 한번에 확인하거나, 일정 및 과정들을 통합하여 관리하기 어려워요.
• 자동화 및 통합 기능 부족: 엑셀이나 노션의 경우 다른 투자자를 접촉하거나 투자라운드를 관리하는 데 있어 추가적인 작업이 필요해요. 이로 인해 작업의 효율성이 떨어질 수 있어요.
• 보안과 접근 권한 관리: 엑셀이나 노션에는 보안과 접근권한에 대한 기능이 제한적이며, 파일이나 정보 유출에 위험이 따를 수 있어요.

ZUZU가 CRM툴 형태로 만든 투자 유치 관리 서비스를 활용하면 훨씬 효율적으로 편리하게 투자 유치를 관리할 수 있어요.

ZUZU에서 투자 유치 관리하면 무엇이 좋을까요?

• 통합된 데이터 관리: ZUZU의 투자 유치 관리를 통해서 투자자 및 투자 유치에 관련된 모든 데이터들을 ZUZU시스템에서 통합 관리가 가능해요. 투자자와 커뮤니케이션 기록, 일정, 진행 과정 등을 한 곳에서 쉽게 접근하고 업데이트가 가능해요.
• 실시간 협업: 접근 권한이 있는 회사 관리자들이 동시에 데이터를 업데이트할 수 있어요. 데이터 중복을 거를 수 있다는 것도 큰 장점이에요.
• 자동화 기능: ZUZU 투자자매칭 시스템에서 투자사가 기업에 매칭 요청을 할 경우, 자동으로 툴에 매칭 요청한 투자사가 기록되기 때문에 작업 효율성이 높아져요.
• 세부적인 보안과 접근 권한 관리: 접근 권한이 있는 회사 관리자만 데이터 접근이 가능하기 때문에 민감한 정보에 대한 보안이 강화되며, 데이터의 유출이나 무단 접근을 방지할 수 있어요.
• 투자자 관리의 체계화: 다양한 데이터를 한 눈에 볼 수 있게 시각화되어, 투자 진행 상황을 추적하고 이에 대해 인사이트를 도출할 수 있어요. 투자 유치에서 전략을 조정하고 성과를 개선하는 데 도움이 될 수 있어요.

ZUZU에서 투자 유치 관리하기

1. 상단메뉴 → ‘투자자 매칭’ 메뉴 → ‘IR 상세’ 페이지에 접속하여, 오른쪽 하단의 ‘투자 유치 관리’ 섹션에서 ‘관리’ 버튼을 클릭하세요.

2. ‘투자 유치 관리’ 페이지에서 ‘새로운 투자자 추가’ 버튼을 클릭하세요.

3. 투자사 이름, 담당 심사역 등 필요 정보를 입력한 뒤, ‘완료’ 버튼을 누르면 칸반보드에 새로운 투자자 카드가 추가되어요.

이렇게 활용하세요

1. 진행 상황에 따라 파이프라인을 만들고, 각 투자자 카드를 상황 맞는 구간에 옮겨보세요. 투자사별 투자 진행 상황을 간편하게 관리할 수 있어요.

2. 각 카드를 클릭하면 투자자 관련 상세 정보를 기록하고, 확인할 수 있어요.

• 주고받은 문서가 있다면 등록해 두실 수 있어요.

• ‘메모 추가’ 기능을 활용해, 미팅 히스토리나 기억해 둬야 할 정보를 작성하는 것도 가능해요.